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格隆汇8月27日｜A股市场芯片板块走强，科创芯片设计ETF浦银（589250）涨4.7%、科创芯片设计ETF国联安（588780）涨4.66%，科创芯片设计ETF广发（589210）、科创芯片设计ETF汇添富（589290）齐齐录得涨4.62%，科创芯片设计ETF国泰（589260）涨4.61%、科创芯片设计ETF天弘（589070）涨4.58%；科创芯片设计ETF招商（589390）涨4.54%、科创芯片设计ETF永赢（589420）涨4.52%、科创芯片设计ETF银华（589350）涨4.48%，科创芯片设计ETF富国（589400）涨4.4%。 消息面上，英伟达美股周三盘后公布的业绩显示，2026年二季度业绩比上一年同期翻逾一番，并且优于市场估计；由于需求加速，英伟达2028财政年度的经营收入预料将增长约70%，远超分析员估计的45%增幅，且碾压市场预期，这也是英伟达首次给出FY2028年指引。 此外，国家统计局：1—7月份以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍。 国金证券认为，在全球AI算力需求爆发与芯片国产替代加速的双重驱动下，芯片产业正迎来历史级景气周期，而芯片设计作为产业链中技术密集度最高、附加值最丰厚、处于"微笑曲线"左端的环节，成为本轮行情最核心的价值高地。

格隆汇8月27日｜8月27日，受隔夜美股AI产业链大涨提振，A股半导体全面反弹，芯片设计领涨产业链，科创芯片设计ETF招商（589390）高开高走，截至发文实时涨幅超4.5%。资金面上，该ETF近10日累计获净申购1.06亿元，做多力量较为强劲。 行情直接催化来自英伟达财报。数据显示，英伟达2026年二季度业绩比上一年同期翻逾一番，优于市场预期；因需求加速，公司首次给出FY2028指引，预计营收增长约70%，远超市场预估的45%。 有业内人士分析称，这一方面意味着算力需求进一步验证，数据中心收入890亿美元、同比+117%，叠加2万亿美元云订单及AWS追加200万台GPU，夯实“AI算力高景气”底层逻辑，国产算力底座同步受益。另一方面，存储涨价链成为最确定方向，黄仁勋提示“内存价格极端高企”，采购承诺从1190亿跳增至2790亿美元，存储芯片正从AI“受益方”变为“制约瓶颈”，涨价周期拉长，或直接利好芯片设计公司。 国海证券最新观点指出，存储“风向标”预期修复，涨价链估值空间打开。结合产业链跟踪，该机构认为AI 算力建设对电子制造资源的挤占效应仍在蔓延，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片等多个环节景气度持续走高，存储板块估值修复有望为“涨价链”打开空间。 国泰海通判断存储已成“制约AI基建的关键瓶颈”，涨价有望延续至2027年。该机构认为，存储行业已经从 AI 算力投资的“受益方”转变为“制约 AI 基建的关键瓶颈”，AI 需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深。行业关注重点将从单季度价格/利润弹性，转向高盈利的多年持续性及高现金流创造能力支撑的资本回报水平，推动行业估值中枢上行。 产品层面，科创芯片设计ETF招商（589390）跟踪科创芯片设计指数，覆盖存储、高性能处理器、内存接口、芯片IP及AI芯片等核心方向，数字+模拟芯片设计合计权重96%，存储+算力含量达63%，是目前A股较纯粹的“科创板+芯片设计”配置工具。

格隆汇8月27日｜英伟达CEO黄仁勋强调AI行业格局正在发生的巨大变化。他称“AI已迎来转折点”，同时，需要大规模算力的公司数量正在大幅增长。谈到AI投资，黄仁勋表示，自己“唯一的遗憾就是没有更多、更早地投资”：“投资这些公司是千载难逢的机会。”他认为OpenAI和Anthropic“很可能很快就会上市，其他公司也会效仿”。此外黄仁勋强调，他并不担心来自大型AI实验室自主设计的专用处理器的竞争，因为这些芯片通常是针对更狭窄、更特定的用途而设计的。