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格隆汇8月27日｜高盛发表报告指，海天国际上半年收入/毛利/经营溢利/纯利同比分别+1%/-5%/-8%/-8%，大致符合该行预期。业绩公布后，高盛将海天国际2026-2030年预测收入/纯利分别下调1-2%/3-5%，以反映海外业务占比较低的情况；但国内新能源车/汽车大吨位需求具韧性，以及高端3C/AI相关电机需求，部分抵销了对收入端的影响。中期国际化论点仍然成立，但2026年更可能以国内主导增长、毛利率较低、海外业务逐步正常化为特征。该行将其目标价由25.1港元降至24.4港元，维持“买入”评级。

格隆汇8月27日｜今日A股半导体板块强势领涨，成份股南芯科技涨10%，赛微微电、澜起科技和英集芯涨超7%，带动科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数飙涨4.1%。该ETF连续8日“吸金”，合计流入1.26亿元。 科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，聚焦芯片设计龙头，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向，20%的高弹性覆盖AI算力与国产替代主线，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575)。 消息面：英伟达指引引爆AI算力链，国产芯片迎"海外映射+业绩兑现+政策护航"三轮驱动 ① 英伟达Q2业绩与2028财年指引双超预期：英伟达公布2027财年Q2营收962亿美元，同比增长106%、环比增长18%。公司对2027财年Q3营收指引中值1080亿美元，同比增长近90%；更罕见的是首次提前一年给出2028财年指引——预计营收将增长约70%，远高于市场此前预估的45%。CFO克雷斯强调至少到2028财年供应仍将是制约增长的瓶颈，AI算力需求高景气具备"三年可见度"。 ② 国家统计局解读1—7月工业企业利润数据，电子行业利润同比增长1.1倍；其中以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成，与英伟达财报形成海内外共振。 ③ 上海发布战略性新兴产业发展"十五五"规划，明确"进一步全面提升集成电路产业能级"，重点发展高端芯片和AI赋能设计——加快高端芯片研发和产业化。

韩国央行行长：预计将逐步升息